Sprechen Sie mit Youce pH 2024-12-10 20:32 Peking
Analyse von Entwicklungstrends, industriellen Kettenbeziehungen, Wettbewerbslandschaft und Marktkonzentration in der Automobilindustrie
1. Effiziente und energiesparende Motoren bleiben auch in Zukunft der wichtigste Entwicklungstrend in der Automobilindustrie
Die Automobilindustrie ist aufgrund ihrer Rohstoff- und Arbeitsintensität von den Industrieländern in Länder und Regionen mit relativ billigen Arbeitskräften und Rohstoffen verlagert. Chinas Automobilindustrie hat den Trend der globalen Automobilverlagerung aufgegriffen, ihre Vorteile bei den Arbeits- und Rohstoffkosten genutzt und sich in den letzten Jahren rasant entwickelt.
Aus der Perspektive segmentierter Märkte nehmen Wechselstrom-Industriemotoren eine wichtige Marktposition ein und sind der Haupttyp von Motorprodukten in der globalen Industriemotorenindustrie. Als Schlüsselgerät zur Umwandlung elektrischer und mechanischer Energie werden Wechselstrommotoren häufig in Fertigungsindustrien wie Bergbau, Metallurgie, Öl und Gas sowie Petrochemie eingesetzt, und ihr Wachstum korreliert stark mit dem Wohlstand der Fertigungsindustrie. Im Jahr 2023 erreichte Chinas Bruttoinlandsprodukt 126 Billionen Yuan, ein Anstieg von 5,2 % gegenüber dem Vorjahr; die gesamte Industriewirtschaft zeigt ebenfalls einen Erholungstrend, mit einer jährlichen Gesamtinvestition von etwa 16,2 Billionen Yuan, einem Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr; der Betriebsumsatz von Industrieunternehmen über einer bestimmten Größe betrug 133,4 Billionen Yuan, ein Anstieg von 1,1 % gegenüber dem Vorjahr. Die nachhaltige und stabile Entwicklung der Binnenwirtschaft wird auch dazu führen, dass die nachgelagerten Hauptanwendungsbereiche des Automobilmarktes ein stabiles Wachstum aufrechterhalten, und die stabile Entwicklung des nachgelagerten Marktes sichert die Nachfrage auf dem Automobilmarkt.
Im Jahr 2023 erreichte die Produktion von Wechselstrommotoren in China 368,125 Millionen Kilowatt, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,39 % in den letzten fünf Jahren.
Produktion von Wechselstrommotoren in China von 2019 bis 2023
Quelle: Nationales Statistikamt, PwC Youce
Im Jahr 2023 wird sich Chinas Volkswirtschaft weiter verbessern und die Industrieproduktion wird weiter zunehmen. Laut den Statistiken der Abteilung für kleine und mittlere Motoren der China Electrical Equipment Industry Association stieg die Wertschöpfung der Industrien über einer bestimmten Größe in China im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 %, die der verarbeitenden Industrie um 5,0 % und die der Ausrüstungsherstellung um 6,8 %; die industrielle Wertschöpfung der kleinen und mittleren Motorenindustrie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 %, was 0,5 Prozentpunkte mehr ist als die der nationalen verarbeitenden Industrie.
Im 21. Jahrhundert legen Länder auf der ganzen Welt großen Wert auf CO2-Emissionsziele und das Umweltbewusstsein wird stärker. China hat versprochen, den Kohlendioxidausstoß vor 2030 zu begrenzen und vor 2060 CO2-Neutralität zu erreichen. Daher werden hocheffiziente und energiesparende Motoren auch in Zukunft der wichtigste Entwicklungstrend in der Automobilindustrie sein. Die in der nationalen Norm GB18613 (Mindestzulässige Werte und Energieeffizienzklassen für Motoren) und der IEC-Norm festgelegte Motoreffizienz verbessert sich schrittweise und gibt Impulse für die Entwicklung einer neuen Runde grüner, hocheffizienter, energiesparender und umweltfreundlicher Motoren.
2. Umsatz- und Ertragslage in der Automobilindustrie
Motorprodukte sind wesentliche elektromechanische Basiskomponenten für die Industrieautomatisierung, Büroautomatisierung, Heimautomatisierung und High-End-Geräteautomatisierung mit einem breiten Spektrum nachgelagerter Anwendungen. Im Jahr 2021 erzielte die gesamte Automobilindustrie einen Umsatz von 70,2 Milliarden Yuan und einen Gewinn von 3,40 Milliarden Yuan; im Jahr 2022 erzielte die gesamte Branche einen Umsatz von 75,95 Milliarden Yuan und einen Gewinn von 4,14 Milliarden Yuan; im Jahr 2023 betrug der Jahresumsatz der Branche 79,07 Milliarden Yuan bei einem Gewinn von 4,8 Milliarden Yuan. In den letzten drei Jahren betrug die Umsatzwachstumsrate der Branche 12,64 % und die Gewinnwachstumsrate 41,18 %.
3. Analyse der Auswirkungen der Entwicklung der Upstream- und Downstream-Industrie
(1) Entwicklungsstand der vorgelagerten Industrien und ihre Auswirkungen auf die Automobilindustrie
Die Rohstoffe für die Automobilindustrie umfassen hauptsächlich Kupfer (elektromagnetische Drähte, Lackdrähte usw.) und Stahl (Siliziumstahlbleche, Stanzbleche, Kaltarbeitsteile usw.). Änderungen der Rohstoffpreise wirken sich direkt auf die Produktpreispolitik, das Kostenniveau und die Verkaufsleistung der Branche aus.
1) Kupferindustrie
China ist der weltweit größte Produzent und Verbraucher von raffiniertem Kupfer. Mit der raschen Verbesserung der Schmelzkapazität der Kupferproduktionsunternehmen im ganzen Land ist die Kupferproduktion Chinas von 2017,2 Millionen Tonnen im Jahr 2019 auf 22,17 Millionen Tonnen im Jahr 2023, ein Anstieg von 9,90 %.
Chinas Kupferproduktion von 2019 bis 2023
In den letzten Jahren ist der Spotpreis für Kupfer in China kontinuierlich gestiegen, von einem Durchschnittspreis von 47767,70 Yuan/Tonne im Jahr 2019 auf einen Durchschnittspreis von 68401,82 Yuan/Tonne im Jahr 2023, was einer Steigerung von 43,20 % entspricht.
2) Stahlindustrie
Als einer der wichtigsten Rohstoffe für Automobilprodukte verzeichnete die Stahlproduktion in China von 2019 bis 2023 einen stetigen Aufwärtstrend und stieg von 1,205 Milliarden Tonnen im Jahr 2019 auf 1,363 Milliarden Tonnen im Jahr 2023.
Chinas Stahlproduktion von 2019 bis 2023
Von 2019 bis 2023 ist der Gesamtpreis für Stahl in China stetig gestiegen.
Entwicklungsstand der nachgelagerten Industrien und deren Auswirkungen auf die Automobilindustrie
Unter der Führung der einschlägigen nationalen Richtlinien haben die nachgelagerten Hauptanwendungsbereiche des chinesischen Motormarktes ein stabiles Wachstum aufrechterhalten. Motorprodukte werden in verschiedenen Bereichen der Volkswirtschaft eingesetzt, darunter Maschinenbau, Kohle, Petrochemie, Hebemetallurgie, Wasserwirtschaft und Energie, Luft- und Raumfahrt, Pipeline-Transport, Schiffe und Kernkraftwerke. Die rasche Entwicklung verwandter Branchen hat der Motorindustrie einen breiten Marktraum geboten und die geordnete Entwicklung der gesamten Motorindustrie gefördert.
4. Technisches Niveau der Branche und technische Merkmale
Das technische Niveau und die Merkmale der Automobilindustrie spiegeln sich hauptsächlich in vier Aspekten wider, nämlich: Designtechnologie, Fertigungstechnologie, Integrationstechnologie und Inspektionstechnologie.
Die Theorie der Elektromotoren ist ziemlich ausgereift und wird hauptsächlich im Produktdesign angewendet. Als elektromagnetisches Gerät treten die physikalischen Phänomene von Motoren in Form von "-Feldern" auf, und traditionelle Berechnungsmethoden, die auf "-Schaltkreisen" basieren, weisen eine geringe Genauigkeit auf. Heutzutage verbessert die Technologie der numerischen Finite-Elemente-Analyse die Designgenauigkeit erheblich, indem sie Berechnungen aus der Perspektive des "-Feldes" durchführt. Diese Technologie kann zur Analyse von elektromagnetischen Feldern, Temperaturfeldern, Lagerschmierung, Belüftungssystemen und Strukturschwingungen von Motoren verwendet werden und unterstützt die Simulation von Motorstart, Betrieb, Überlastung und anderen Arbeitsbedingungen.
Die Fertigungstechnologie in der Automobilindustrie hat sich durch die Einführung digitaler ERP-Managementsysteme, die automatisierte CNC-Geräte, Präzisionsbearbeitungstechnologie, automatisierte elektrische Bearbeitung und Testsysteme umfassen, deutlich verbessert. Die Branche tendiert zur Spezialisierung und modularen Arbeitsteilung, und integrierte Technologien werden ständig weiterentwickelt, wie Generatoren, Schiffsdieselgeneratoren und Hochspannungsmotoren, die verschiedene elektrische und mechanische Technologien integrieren, um Leistung und Zuverlässigkeit zu verbessern.
In Bezug auf die Prüftechnologie: mechanische Eigenschaften und physikochemisch Prüfung von Metallmaterialien; Prüfung der mechanischen und elektrischen Leistung von Isoliermaterialien; Prüfung der Qualität von Schweißnähten mit Ultraschall, Magnetpulverprüfung, Färbung und anderen Methoden; Prüfung der Maß-, Form- und Lagetoleranzen von Komponenten; Prüfung der Windungsimpuls-, Erdungs- und Phase-Phase-Stehspannung für die Wicklungsproduktion; Erkennung der VPI-Wicklungskapazität und des Leckstroms; Erkennung der dynamischen Unwucht des Rotors (oder Ankers); Die umfassenden Erkennungstechnologien für Motoreffizienz, Leistungsfaktor, maximales Drehmoment, Anlaufdrehmoment, Außertrittdrehmoment, Traktionsdrehmoment, Lärm, Vibration, Temperaturanstieg usw. sind relativ ausgereift.
5. Analyse des Branchenwettbewerbsmusters und der Marktkonzentration
Elektromotoren werden in verschiedenen Grundindustrien der Volkswirtschaft häufig verwendet und sind unverzichtbare Antriebskomponenten im Bereich der industriellen Fertigung, mit guter Gerätevielfalt. Derzeit gibt es in Chinas Automobilindustrie viele Marktteilnehmer und der Wettbewerb ist hart. Ausländische Marken wie Siemens (China) Co., Ltd. und ABB besetzen eine bestimmte Position im mittleren bis oberen Marktsegment. Lokale Marken der zweiten Ebene, wie Jiadian Corporation und Wolong Electric Drive, konzentrieren sich auf unterschiedliche Produktionsbereiche. Die dritte Ebene sind chinesische lokale Hersteller von industriellen Motoren, die hauptsächlich aus kleinen und mittleren Unternehmen bestehen. Diese Unternehmen haben niedrige Produktpreise, eine relativ starke Produkthomogenisierung und eine relativ schlechte Produktstabilität.
Innerhalb der Automobilindustrie gibt es eine erhebliche Differenzierung: börsennotierte Unternehmen und große staatliche Unternehmen, die aufgrund ausreichender Finanzmittel, großer Produktionskapazitäten und hoher Markenbekanntheit die Führung bei der Entwicklung der Branche übernehmen und ihren Marktanteil schrittweise ausbauen.
Der "Forschungs- und Analysebericht zur Entwicklung der globalen und chinesischen Elektromaschinenindustrie und des 15. Fünfjahresplans von 2025 bis 2031" umfasst den globalen und chinesischen Entwicklungsüberblick der Branche, Angebots- und Nachfragedaten, Marktgröße, Industriepolitik/-pläne, zugehörige Technologien, Wettbewerbslandschaft, Situation der vorgelagerten Rohstoffe, Nachfrageumfang und -aussichten für nachgelagerte Hauptanwendungen, regionale Struktur, segmentierte Produkte, Marktkonzentration, wichtige Unternehmen/Akteure, Unternehmensanteil, Marktaussichtenprognose, Anlagestrategie, Zusammensetzung der Hauptbarrieren, zugehörige Risiken und andere Inhalte. Gleichzeitig bietet Beijing Puhua Youce Information Consulting Co., Ltd. auch Marktforschungsprojekte, Branchenforschungsberichte, Branchenkettenberatung, Berichte zur Projektdurchführbarkeitsstudie, Zertifizierung spezialisierter und innovativer kleiner Giganten, Marktanteilsberichte, den 15. Fünfjahresplan, Berichte nach der Projektbewertung, BP-Geschäftspläne, Branchenkarten, Branchenpläne, Blau- und Weißbücher, Zertifizierung nationaler Einzelchampionsunternehmen der Fertigungsindustrie, Machbarkeitsstudien zur Beschaffung von IPO-Mitteln, Beratung zu IPO-Arbeitspapieren und andere Dienstleistungen.